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2018/11/13

NISA(非課税投資制度)について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、NISA(非課税投資制度)についてです。

<5年を経過するNISA口座の処理について>

NISAの制度がスタートしたのは、2014年です。値上がり益や配当が最大5年間非課税になります。

導入当初から、NISA口座を活用している方は本年末で5年を迎えます。

NISA口座で保有している株式等を今後どのように運用するつもりなのかによって手続きが変わるので注意が必要です。

①その株や投信を来年以降も保有し続けたい方

  • 非課税の恩恵は必要ない(特定口座にて保有を続ける)→特に手続き不要
  • 来年以降も非課税の恩恵を受けたい→ロールオーバー依頼書を提出(自分で手続きが必要)

②その株をいったん売却する方

  • 18年度中に売却(12月25日までに売却する)

今年の年末で制度導入後、初めて5年目を迎えます。制度自体が複雑なので年末になって慌てないよう

今後の投資方針を踏まえて早めに準備しましょう。

 

 

 

 

 

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